CRM-система в Google Таблицах: учет заказов и расходов

Шаблоны для Google Таблиц — это мощный и доступный способ автоматизации бизнес-процессов, особенно для малых компаний. Если вы занимаетесь юридическим сопровождением, работаете с клиентами, оказываете переводческие услуги или ведёте личные консультации — этот шаблон CRM-системы в Google Sheets станет вашим незаменимым помощником.

Данный шаблон разработан специально для юридической компании и полностью работает в Google Таблицах. Он не поддерживается в Excel, зато доступен онлайн и может использоваться несколькими сотрудниками одновременно.

CRM-система в Google Таблицах: учет заказов и расходов

Видео обзор шаблона

456239132 XpFj_JXp9dQ eb70d244f66dfb243b7b004cf907c001 vhxBoL_jXQRY

Что входит в CRM-систему?

Шаблон состоит из четырёх взаимосвязанных файлов:

  1. Файл сотрудников — здесь сотрудники вносят информацию о клиентах, заказах и оказанных услугах.
  2. Файл общий — объединяет данные всех сотрудников и включает панель руководителя.
  3. Файл отчётов — наглядная статистика по услугам, доходам, расходам, премиям и трафику.
  4. Файл личных встреч — отдельный модуль для учета встреч с клиентами, включая статус, архив и фильтрацию по неделям.

Основной файл CRM — структура и логика

Учет заказов ведётся по месяцам: январь, февраль, март. В каждом месяце:

  • Указывается дата обращения, сотрудник, услуга, офис.
  • Вносятся данные о клиенте, способах оплаты (наличные или безнал).
  • Отмечаются расходы (например, доставка, аренда, прочие траты).
  • Автоматически рассчитывается итог по клиенту (доход минус расход).
  • Фиксируется источник трафика (реклама, сайт, рекомендации и т.д.).

Есть технические листы — они скрыты, но используются в скриптах и расчетах. Все выпадающие списки (сотрудники, услуги, трафик) формируются из вкладки «Списки» и легко редактируются.

Учет офисных расходов

Отдельный лист позволяет вести учет расходов офиса:

  • Заработная плата сотрудников (аванс и оклад),
  • Аренда, питание, сайт, прочие статьи расходов,
  • Календарь с возможностью переключения между месяцами,
  • Автоматическое суммирование по статьям и месяцам.

Система готова на 3 месяца, но легко расширяется на год и более.

Работа сотрудников в шаблоне

Каждый сотрудник работает в своём файле. Он:

  1. Выбирает дату, указывает себя, услугу, офис и данные клиента.
  2. Заполняет информацию об оплате и расходах.
  3. Указывает источник трафика.
  4. Жмёт кнопку «Итог дня» — данные переносятся на лист сводки.

Сотрудники работают независимо, но руководитель может в любой момент собрать общие данные в главный файл — нажатием кнопки «Сбор данных за день».

Учет личных встреч с клиентами

Личные встречи — это отдельный модуль, потому что это высокодоходная услуга. CRM включает:

  • Лист встреч (дата, клиент, комментарий, статус),
  • Автоматический импорт новых заявок,
  • Назначение даты встречи,
  • Фильтрация по ближайшей неделе,
  • Перевод завершённых встреч в архив.

Этот файл позволяет быстро обрабатывать входящие заявки и следить за выполнением личных консультаций.

Автоматизация премий и отчетов

Файл отчетов содержит:

  • Таблицу премий по каждому сотруднику (разные ставки за разные услуги),
  • Подсчёт итогов за первую и вторую половину месяца (аванс и зарплата),
  • Статистику по всем услугам: выручка, расходы, премии, чистая прибыль,
  • Графики динамики прибыли и количества оказанных услуг,
  • Источник трафика по каждому обращению.

Всё обновляется автоматически — достаточно нажимать кнопки итогов и сбора данных.

Преимущества CRM-системы на Google Таблицах

  • Работает онлайн — не требует Excel или стороннего ПО.
  • Автоматизация учета заказов и встреч.
  • CRM и аналитика в одном решении.
  • Подходит для юридических, переводческих и консультационных услуг.
  • Настраиваемые справочники и списки.
  • Учет трафика и расходов.
  • Поддержка нескольких пользователей одновременно.

Хотите внедрить CRM на базе Google Таблиц?

Если вы ищете шаблон CRM в Google Таблицах, который будет адаптирован под ваши процессы — вы можете приобрести готовое решение или заказать доработку под свой бизнес.

Также доступны:

Поддержка и помощь

Мы поможем адаптировать шаблон под вашу отрасль — будь то юридические услуги, бухгалтерия, салон красоты или частная практика.

Связаться с нами можно по любому удобному каналу:

Заключение

Готовая CRM-система в Google Таблицах — это не просто таблица, а полноценный инструмент для управления услугами, заказами, встречами и финансами. Всё работает онлайн, быстро, прозрачно и с минимальными затратами.