Готовый шаблон заказ-наряда в Excel — автоматизация учета и работы с клиентами

Шаблоны для Excel — это мощный инструмент для автоматизации бизнеса, особенно если вы оказываете услуги по ремонту, строительству, отделке или производству. Один из самых востребованных среди таких решений — шаблон заказ-наряда в Excel, который позволяет легко оформлять сметы, создавать договоры, вести учет заказов и работать с клиентами на новом уровне.

Если вы искали, где купить шаблон для заказ-нарядов и смет в Excel — обратите внимание на наш профессиональный шаблон. Он создан на базе Excel, не требует установки дополнительного ПО и готов к работе «из коробки».

Видео обзор шаблона

456239121 PCDvnfeiv4o ab8268c409efb4d6ebcc65d6770267e7 veT5CzLSRA1o

Что входит в шаблон?

Шаблон состоит из двух основных компонентов:

  • Файл Excel заказ-наряд (.xlsm) — здесь происходит вся работа с клиентами, заказами, сметами и отчетами.
  • Шаблон договора Word, в который автоматически подтягиваются данные из Excel — ФИО клиента, сумма, даты и полный перечень работ и материалов.

В Excel-документе реализована полноценная CRM-система — CRM в Excel — с возможностью учета клиентов, истории заказов, формирования смет и управления договорами.

Основные функции шаблона заказ-наряда

Шаблон включает:

  • Учет клиентов: ФИО, контакты, адрес с отображением на карте.
  • Формирование сметы: список работ, дополнительные работы, материалы.
  • Возможность указания габаритов, количества, наценок.
  • Автоматический расчет стоимости.
  • Поддержка авансов и учёта оплаты.
  • Создание отдельного файла сметы для клиента и отдела производства.
  • Автоматическое заполнение договора.
  • История заказов и учет в базе.
  • Сводная таблица для контроля всех заказов.
  • Возможность отправки сообщений в WhatsApp.
  • Увеличение номера договора при каждом новом заказе.

Все данные формируются в понятной, структурированной форме, и при этом вы получаете готовую таблицу Excel, которая не требует никаких специальных знаний.

Преимущества шаблона

  1. Автоматизация бизнеса через шаблоны Excel. Вам не нужно вручную копировать данные между документами — всё подтягивается автоматически.
  2. CRM-система в Excel. Идеально для малого и среднего бизнеса, где нет возможности использовать платные облачные CRM.
  3. Учет заказов в Excel. Все клиенты, работы и материалы — под контролем, с быстрым поиском и фильтрацией.
  4. Готовые шаблоны заказ-нарядов в Excel. Экономия времени при каждом заказе.
  5. Автоматическая генерация сметы. Всего в пару кликов.
  6. Печать и экспорт PDF. Для отправки по почте или предоставления клиенту.
  7. Гибкость. При необходимости шаблон можно адаптировать под специфику вашего бизнеса.

Как работает шаблон?

Всё начинается с заполнения карточки клиента. Вы указываете ФИО, телефон, адрес проведения работ (отображается на картах Bing), даты, комментарии. Далее формируете смету из заранее заданного справочника работ. При необходимости — добавляете свои позиции.

Шаблон позволяет работать с габаритами и количеством, автоматически рассчитывая итоговую стоимость. Вы можете добавить наценку, указать аванс, сформировать смету и отправить её клиенту в формате PDF.

При необходимости, вы одним нажатием кнопки генерируете договор в Word — без ручного копирования данных. Сразу заполняется акт выполненных работ со всеми позициями.

Подходит для:

  • Строительных и ремонтных бригад
  • Дизайнеров и архитекторов
  • Сервисных центров
  • Производственных компаний
  • Салонов красоты и частных мастеров
  • Любого малого бизнеса, где требуется учет и формирование заказов

А как насчет Google Таблиц?

Хотя данный шаблон работает только в Excel, у нас также есть готовые шаблоны для Google Таблиц — они подойдут тем, кто использует Google Sheets:

  • CRM в Google Таблицах
  • Воронка продаж
  • Email-рассылка HTML-писем
  • Генерация заказ-наряда
  • Учёт клиентов и заказов

Если вам нужна CRM-система на базе Google Таблиц — мы предложим оптимальный вариант, готовый к использованию или адаптируем под ваши задачи.

Как получить шаблон?

Вы можете:

Также в нашем магазине шаблонов Excel и Google Таблиц доступны инструменты для учета продаж, зарплат, складов и дашбордов.

Ключевые преимущества:

  • Быстрый старт
  • Без подписок
  • Работает офлайн
  • Настраивается под ваш бизнес

Хотите купить шаблон Excel или получить консультацию? Напишите нам — мы подберем нужный вариант или адаптируем шаблон под вас.

Заключение

Если вы ищете шаблоны Excel для бизнеса, которые действительно помогают в работе — шаблон «Заказ-наряд» станет отличным решением. Это полноценная CRM-таблица в Excel, объединяющая в себе учёт клиентов, расчет смет, создание договоров и контроль заказов. Она экономит время, снижает ошибки и помогает наладить прозрачную работу с клиентами.

Помощь с автоматизацией рабочих процессов

Мы занимаемся автоматизацией бизнес-процессов в Excel и Google Таблицах для малого бизнеса, а также разработкой CRM-систем под конкретные задачи.

На связи, чтобы обсудить все детали и подобрать правильные инструменты для решения вашей задачи: